Dzięki połączeniu z rachunkiem bankowym, Flobo ma możliwość bezpiecznego dostępu do historii Twojego rachunku firmowego. Dzięki temu może automatycznie księgować wpłaty. To eliminuje pomyłki i znacznie przyspiesza proces. Nie trzeba już logować się do banku, ręcznie sprawdzać wpłat, odnotowywać ich w programie do fakturowania, ani wysyłać przypomnień klientom, którzy nie opłacili na czas faktury.

Aby dodać integrację z rachunkiem bankowych, przejdź do zadania Konfiguracja rachunku bankowego.

Jeśli nie widzisz tego zadania, to zostało ono już wykonane. Integracją z rachunkiem bankowym możesz zarządzać, wybierając z menu Ustawienia i klikając Konta bankowe.

Zaznacz wymaganą zgodę i kliknij przycisk Połącz z bankiem.

Otworzy się nowe okno w przeglądarce, w którym należy dokończyć integrację. Jeśli z jakiegoś powodu nie widzisz nowego okna, postępuj zgodnie z instrukcjami w powiadomieniu, które zobaczysz.

Integracja z bankiem za pomocą Easy Check

Należy postępować zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie w nowej karcie przeglądarki:

1. Wybierz z listy bank, dla którego chcesz wykonać integrację.

2. Wybierz rodzaj udostępnianego rachunku i podaj wymagane dane:

Dla kont osobistych – imię, nazwisko, adres e-mail.

Dla kont firmowych – NIP, adres e-mail.

3. Zaznacz wymagane zgody i kliknij przycisk Przejdź do wybranego banku.

Otworzy się strona logowania Twojego banku. Zaloguj się na swoje konto bankowe. Nie musisz nic zmieniać w ustawieniach swojego konta bankowego.

Po udanej integracji zobaczysz na liście swój rachunek bankowy oraz informację o tym, do kiedy jest ważna integracja.

Odnowienie integracji z bankiem

Na 7 dni przed wygaśnięciem integracji pojawi się komunikat o zbliżającym się końcu integracji i konieczności jej odnowienia. Gdy integracja wygaśnie, należy wykonać ją od nowa, klikając przycisk Odnów i przechodząc ten sam proces, co opisany w sekcji powyżej Integracja z bankiem za pomocą Easy Check.

To wszystko 🙂 Jak widać integracja z rachunkiem bankowych w Flobo to nie tylko prosty proces, ale przede wszystkim klucz do zautomatyzowania zarządzania finansami. Dzięki niej możesz w pełni wykorzystać potencjał systemu do automatycznego księgowania wpłat i sprawnego zarządzania należnościami, oszczędzając czas i eliminując błędy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o otwartej bankowości i integracji zajrzyj na naszego bloga:

Otwarta bankowość i Flobo – jeszcze większe możliwości i wygoda korzystania