Flobo umożliwia zarządzanie fakturami na 2 sposoby:

1. Poprzez integrację z programem Fakturownia – dzięki tej integracji informacje o fakturach są automatycznie pobierane. Nie musisz nic więcej robić.
2. Ręcznie, w panelu Flobo – jest to opcja dla tych, którzy nie są połączeni z programem Fakturownia i chcą ręcznie zarządzać fakturami.

W tym poradniku opiszemy oba sposoby.

Zarządzanie fakturami w przypadku połączenia z Fakturownią

Jeśli Twoje konto jest połączone z Fakturowaną, nie musisz nic więcej robić. Informacje o fakturach zostaną automatycznie pobrane. Jeśli nie masz jeszcze takiego połączenia, a chcesz zautomatyzować pobieranie faktur, zapoznaj się z tym artykułem: Integracja Flobo z Fakturownią.

Ręczne zarządzanie fakturami we Flobo

Jeśli nie korzystasz z Fakturowni, możesz łatwo dodawać, edytować i usuwać faktury bezpośrednio w aplikacji. Poniżej znajdziesz informacje o tym jak dodawać, edytować i usuwać faktury.

Dodawanie faktur

Wybierz w menu pozycję Faktury i kliknij przycisk w prawym górnym rogu Dodaj fakturę.

Z prawej strony wysunie się panel z formularzem.

Uzupełnij pola formularza:

1. Klient – wybierz klienta, dla którego wystawiasz fakturę. Możesz również wprowadzić nowego klienta, klikając pozycję Dodaj nowego klienta. 

Pojawi się formularz, który należy uzupełnić i kliknąć Dodaj klienta.

2. Numer faktury – wprowadź numer dokumentu.
3. Data wystawienia – podaj datę wystawienia dokumentu.
4. Data sprzedaży – podaj datę sprzedaży produktu lub usługi.
5. Termin płatności – podaj termin płatności za fakturę.
6. Kwota faktury – podaj kwotę faktury.
7. Waluta – podaj walutę, w jakiej jest rozliczana faktura.
8. Kwota do zapłaty – podaj kwotę do zapłaty za fakturę, to pole jest przydatne w przypadku faktur, które są już częściowo rozliczone np. gdy ktoś zapłacił już część należności widocznej na fakturze i dopłaca resztę.
9. Data spłaty – podaj datę spłaty, jeśli wprowadzasz opłaconą już fakturę.
10. Windykacja – wybierz, czy dodawana faktura ma być automatycznie windykowana i korzystać ze scenariusza przypisanego do danego Klienta.

Po uzupełnieniu wszystkich danych, kliknij Zapisz. W tabeli z listą faktur pojawi się dodana faktura.

Usuwanie faktur

Aby usunąć fakturę, przejdź do widoku faktur, wybierając w menu po lewej Faktury i odnajdź fakturę, którą chcesz usunąć. Przy wyszukiwaniu faktur pomocne są filtry oraz wyszukiwarka. Rozwiń opcje dostępne dla danej faktury, klikając ikonę kropeczek, a następnie kliknij Usuń.

Potwierdź chęć usunięcia faktury, klikając Tak w oknie, które się pojawi.

Faktura została usunięta. 

Pamiętaj, że usuniętej faktury nie da się już przywrócić!

Windykowanie faktur

Możesz windykować faktury, których termin spłaty minął, a nie zostały opłacone. 

Proces windykacji uruchamia się automatycznie, zgodnie z harmonogramem określonym w scenariuszu, przypisanym do Faktury lub Klienta, dla którego została wystawiona faktura. 

Możesz również ten proces uruchomić lub wymusić samodzielnie. Aby to zrobić, przejdź do listy faktur, wybierając w menu pozycję Faktury. Następnie znajdź na liście fakturę, dla której chcesz uruchomić windykację. Rozwiń menu opcji, klikając ikonę kropeczek i wybierz Windykacja.

Uruchomi to proces windykowania faktury, a na ekranie pojawi się komunikat “Pomyślnie rozpoczęto windykację”.